Laval (Québec), le 4 mai 2018 – Corporation Savaria (« Savaria ») (TSX : SIS), un des chefs de file nord-américains de l’industrie de l’accessibilité, est heureuse d’annoncer qu’elle a réalisé son placement par voie de prise ferme annoncé précédemment de 3 450 000 actions ordinaires (les « actions ») au prix de 16,60 $ chacune (le « prix d’offre »), dont elle a tiré un produit brut de 57 270 000 $ (le « placement »), compte tenu de l’exercice intégral de l’option de surallocation attribuée aux preneurs fermes dans le cadre du placement.
Le placement a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes codirigé par Financière Banque Nationale Inc. et GMP Valeurs Mobilières S.E.C. et qui comprenait Valeurs mobilières Cormark inc., Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., PI Financial Corp. et Valeurs Mobilières TD Inc.
Le produit net tiré du placement sera affecté à la réduction de la dette aux termes de la facilité de crédit renouvelable de Savaria, et le solde servira à procurer à Savaria une souplesse financière accrue pour le financement de ses projets de croissance et à financer les besoins généraux de l’entreprise et le fonds de roulement.
« Nous sommes très heureux du succès de ce financement par voie d’appel public à l’épargne qui procurera à Savaria une souplesse accrue pour le financement de sa croissance dans les années à venir. Au nom de Savaria, j’aimerais remercier nos investisseurs pour leur appui continu », a déclaré M. Marcel Bourassa, le président et chef de la direction de Savaria.
Les actions ont été vendues au Canada au moyen d’un prospectus simplifié que Savaria a déposé, et aux États-Unis en vertu de dispenses de déclaration d’enregistrement applicables.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des titres dans quelque territoire que ce soit. Les actions n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis à moins d’être inscrites ou de faire l’objet d’une dispense applicable des exigences d’inscription.
À propos de Savaria
Corporation Savaria (savaria.com) est un des chefs de file nord-américains de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées, des ascenseurs résidentiels et commerciaux, ainsi que des lève-personne. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée ainsi que des surmatelas et oreillers en mousse pour le marché de la consommation et certains produits pour le marché industriel. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. La Société réalise environ 66 % de ses produits des activités ordinaires à l’extérieur du Canada, principalement aux États-Unis. Elle exploite un réseau de vente comptant environ 400 détaillants en Amérique du Nord et emploie quelque 800 personnes. Ses usines sont situées à Laval et à Magog (Québec), à Brampton, à Beamsville et à Toronto (Ontario), à Greenville (Caroline du Sud), à Huizhou (Chine) et à Brisbane (Australie).
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certains renseignements contenus dans le présent communiqué peuvent constituer des « énoncés prospectifs » à l’égard de Savaria, y compris, entre autres, des renseignements au sujet des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’avenir de Savaria, de son rendement financier ou d’exploitation, des coûts et de l’échéancier des acquisitions futures, des dépenses en immobilisations supplémentaires nécessaires, des questions de réglementation et de l’affectation prévue du produit net tiré du placement. Le plus souvent, mais non invariablement, on reconnaît les énoncés prospectifs à l’emploi de termes tels que « planifier », « prévoir », « devoir », « pouvoir », « budget », « prévu », « estimé », « prévision », « avoir l’intention de », « anticiper », « croire » ou de variantes de ces termes (y compris leur forme négative) ou à l’emploi du futur ou du conditionnel en parlant de la réalisation de certains événements, de l’atteinte de certains résultats ou de la prise de certaines mesures. Ces énoncés sont soumis à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs, connus et inconnus, en conséquence desquels les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Savaria pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exposés dans les énoncés prospectifs ou qui sous-tendent ces énoncés. Ces facteurs comprennent notamment des incertitudes générales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que Savaria ait tenté de cerner les principaux éléments susceptibles de faire différer les mesures, les événements ou les résultats réels de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient influer sur la réalité et produire des résultats imprévus. Les énoncés prospectifs contenus aux présentes ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Savaria ne s’engage aucunement à mettre à jour des énoncés prospectifs par suite de changement dans les circonstances ou dans les estimations ou les opinions de la direction, à moins que la loi ne l’y oblige. Puisque rien ne garantit que ces énoncés prospectifs se révéleront exacts, il se pourrait que les résultats et les événements futurs réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs sont priés instamment de ne pas se fier sans réserve à ces énoncés prospectifs.
Pour plus d’information :
Hélène Bernier, CPA, CA |
Marcel Bourassa |
www.savaria.com
Facebook: https://www.facebook.com/savariabettermobility
Twitter: https://twitter.com/Mobilityforlife