Laval (Québec, Canada), le 18 juin 2019 – Un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité, Savaria Corporation (TSX : SIS), annonce aujourd’hui qu’elle a conclu un accord avec les propriétaires de Silvalea Ltd. (« Silvalea ») et de sa société sœur, D-ansermed Ltd. (« D-ansermed »), (collectivement, le « Groupe Silvalea »), en vertu duquel Savaria acquerrait toutes les actions émises et en circulation de Silvalea et de D-ansermed pour un prix d’achat total de 4,6 millions GBP (environ 7,8 millions $ CA), sous réserve des conditions de clôture et des ajustements habituels (la « transaction »). La transaction devrait se clôturer en juillet 2019.
Fondée en 1993, Silvalea est un important fabricant de toiles de transfert et d’accessoires pour patients. Elle se spécialise dans la conception et le développement de solutions complexes de transfert de patients et propose une gamme de plus de 800 modèles de toiles. D-ansermed est une affiliée de Silvalea fondée en 2012 pour développer des composants de sécurité innovants utilisés lors des déplacements de patients. Le Groupe Silvalea est basé à Newton Abbot, au Royaume-Uni.
Au cours de son dernier exercice, le Groupe Silvalea a réalisé un chiffre d’affaires de 4 millions GBP (environ 6,8 millions $ CA) et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ajusté1 ») d’environ 600 000 GBP (ou 1,0 million $ CA).
Faits saillants
- Silvalea vend annuellement 70 000 toiles et a une excellente réputation en tant de fournisseur de solutions de toiles pour patient. Silvalea réalise 85 % de ses ventes au Royaume-Uni et en Europe et le reste à l’international, principalement en Australie et au Canada. Selon une étude indépendante de Grand View Research2, le marché mondial des toiles médicales devrait dépasser 500 millions $ (USD) en 2019, avec un taux de croissance annuel de 11 %.
- Silvalea conçoit et fabrique plus de 800 modèles de toiles dans son usine du Royaume-Uni, y compris des toiles in situ (long séjour), de replacement direct et de toiles sur mesure dans une variété de tissus appropriés aux patients. Au cours de sa durée de vie, un seul lève-personne peut utiliser des centaines de toiles.
- Savaria tirerait profit de l’expertise et du savoir-faire de Silvalea dans la fabrication de toiles afin d’accélérer la production de toiles sur mesure à Greenville en Caroline du Sud (Span America), afin de desservir les marchés américain et canadien.
- La transaction offrirait également à Savaria des opportunités de vente croisée d’ascenseurs et de produits de gestion de la pression auprès des réseaux de clients de Silvalea au Royaume-Uni et en Europe.
- Suite à la clôture de la transaction, les principaux dirigeants de Silvalea resteraient en place.
« Avec sa vaste gamme de produits et son excellente réputation, Silvalea constitue un complément exceptionnel à notre gamme de produits de lève-personne. Notre équipe de recherche et développement à Magog (Québec) dirigée par Jonathan Benoît travaillerait en étroite collaboration avec l’équipe de recherche et développement de Silvalea afin de continuer à mettre en marché des solutions de déplacement de patient les plus novatrices, de la plus haute qualité. C’est une opportunité exceptionnelle pour Savaria de faire un formidable bon en avant sur le marché du déplacement de patients et de bénéficier de revenus récurrents. Je suis enthousiasme de voir tout ce que nous pourrons accomplir ensemble, » a déclaré le président et chef de la direction de Savaria, M. Marcel Bourassa.
1 Il convient de noter que le BAIIA ajusté n’est pas une mesure de performance définie par les IFRS, mais nous, ainsi que les investisseurs et les analystes, considérons que cette mesure de performance facilite l’évaluation de nos activités en cours et notre capacité à générer des flux de trésorerie permettant de financer nos besoins de trésorerie, y compris notre programme de dépenses en immobilisations. Notez que notre définition de cette mesure peut différer de celle utilisée par d’autres sociétés.
2Analyse du marché des toiles de levage à usage médical et prévisions sectorielles jusqu’à 2024, Grand View Research 2016.
Profil de Savaria Corporation
Savaria Corporation (savaria.com) est un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées, des ascenseurs résidentiels et commerciaux, ainsi que des lève-personne. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée ainsi que des surmatelas et oreillers en mousse pour le marché de la consommation et certains produits pour le marché industriel. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. La Société réalise environ 75 % de ses revenus à l’extérieur du Canada, principalement aux États-Unis. Elle exploite un réseau de vente comptant environ 500 distributeurs à travers le monde et 29 bureaux de vente directe en Amérique du Nord, Europe (Suisse, Allemagne Italie, République tchèque et Pologne), Australie et Chine. Savaria emploie approximativement 1 400 personnes mondialement et ses usines sont situées au Canada : à Laval et à Magog (Québec), à Brampton, à Beamsville et à Toronto (Ontario), à Surrey (Colombie-Britannique), aux États-Unis à Greenville (Caroline du Sud), à Huizhou (Chine) et à Milan (Italie).
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