Non destiné à être diffusé aux États-Unis ou par le biais d'un service de transmission aux États-Unis. Le non-respect de cette restriction peut constituer une violation des lois américaines sur les valeurs mobilières.
Laval (Québec), le 24 avril 2019– Savaria Corporation (« Savaria » ou la « Société ») (TSX : SIS) a le plaisir d’annoncer qu’elle a complété son placement privé par voie de prise ferme de 5 000 000 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») pour un produit brut totalisant 70 750 000 $ (le « placement »), tel que précédemment annoncé. Les actions ordinaires émises dans le cadre du placement sont sujettes à une période de restriction expirant en date du 25 août 2019.
Le placement a été dirigé par Desjardins Marchés des Capitaux, et incluait la participation de Valeurs mobilières Cormark inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., Corporation financière PI et Valeurs mobilières TD inc.
Le produit net du placement sera affecté à la réduction de la dette, au financement d’initiatives de croissance future et aux besoins généraux de l’entreprise.
Marcel Bourassa, président et chef de la direction de la Société, Jean-Marie Bourassa, chef de la direction des finances de la Société et Sébastien Bourassa, vice-président exploitation et intégration de la Société, se sont engagés ensemble à souscrire pour 354 000 actions ordinaires, représentant 7,1% des actions ordinaires émises dans le cadre du placement.
Les actions ordinaires ont été vendues au Canada dans le cadre d'un placement privé à des « investisseurs qualifiés » en vertu de la Norme canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus et conformément à certaines autres dispenses de prospectus disponibles et convenues. Les actions ordinaires devant être offertes aux termes du placement n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la US Securities Act de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis ou aux ressortissants des États-Unis sans enregistrement ou une exemption applicable des conditions d’enregistrement.
Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat. Il ne peut y avoir d'offre, de sollicitation ou de vente des titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Savaria Corporation est un des chefs de file mondiaux de l’industrie de l’accessibilité. Elle offre des solutions aux personnes à mobilité réduite afin d’accroître leur confort, leur mobilité et leur liberté. Sa gamme de produits est l’une des plus complètes sur le marché. Savaria conçoit, fabrique, distribue et installe des équipements d’accessibilité, tels que des sièges pour escaliers droits et courbes, des plates-formes élévatrices verticales et inclinées, des ascenseurs résidentiels et commerciaux, ainsi que des lève-personne. Elle fabrique et commercialise également une gamme complète de produits de gestion de la pression pour le marché médical, des lits médicaux pour le marché des soins de longue durée ainsi que des surmatelas et oreillers en mousse pour le marché de la consommation et certains produits pour le marché industriel. Savaria fait aussi la conversion et l’adaptation de véhicules afin de les rendre accessibles en fauteuil roulant. La Société réalise environ 75 % de ses revenus à l'extérieur du Canada, principalement aux États-Unis. Elle exploite un réseau de vente comptant environ 500 distributeurs à travers le monde et 28 bureaux de vente directe en Amérique du Nord, Europe (Suisse, Allemagne Italie, République tchèque et Pologne), Australie et Chine. Savaria emploie approximativement 1 400 personnes mondialement et ses usines sont situées au Canada : à Laval et à Magog (Québec), à Brampton, à Beamsville et à Toronto (Ontario), à Surrey (Colombie-Britannique), aux États-Unis à Greenville (Caroline du Sud), à Huizhou (Chine) et à Milan (Italie).
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Les déclarations contenues dans ce communiqué et décrivant les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de Savaria, pourraient constituer des énoncés prospectifs au sens de la règlementation en valeurs mobilières. Le plus souvent, mais non invariablement, l’énoncé prospectif peut être identifié par l'emploi de termes tels que « prévoit », « s'attend à », « devrait », « budget », « prévu », « estimation », « prévisions », « l'intention de », « anticipe », « croit », de certaines de leurs variantes (incluant les variantes négatives) ou de déclarations que certains événements, résultats ou actions « pourraient », « devraient » ou « seront » pris, surviendront ou seront atteints. Ces énoncés mettent en jeu des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire différer sensiblement les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Savaria à l’égard de ceux qui sont exposés dans les énoncés prospectifs. Tels facteurs comprennent, comprennent l’état des marchés financiers, les effets de l’intégration des activités acquises et la capacité à réaliser les synergies projetées, les fluctuations des marges, la concurrence, les variations du taux de change et les autres risques décrits en détail de temps à autre dans les documents déposés par Savaria avec les autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada. Sauf disposition contraire des lois sur les valeurs mobilières applicables, Savaria décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations disponibles à la date du communiqué.
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Pour plus d’information:
Nicolas Rimbert, CFA |
Marcel Bourassa |
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